[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Orto e Xero
Crie um novo cenário para conectar Orto e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
1
Orto
⚙
+
2
Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o Orto e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Xero
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Orto
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Xero
Ortto + Xero + Slack: Quando um novo lead é criado no Ortto, uma fatura correspondente é gerada no Xero. Um resumo da nova fatura é então enviado para um canal designado do Slack para visibilidade.
Xero + Ortto + Planilhas Google: Quando um novo pagamento é registrado no Xero, os dados correspondentes do cliente no Ortto são atualizados e os detalhes do pagamento são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Orto e Xero alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
Categorias relacionadas
Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Orto e Xero
Como posso conectar minha conta Ortto ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as faturas do Xero com base na atividade do Ortto?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações de faturas do Xero com base em eventos do Ortto, garantindo registros financeiros precisos e fluxos de trabalho otimizados. Automatize com facilidade usando nosso editor visual sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Xero?
A integração do Ortto com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do Xero quando novos contatos forem adicionados no Ortto.
- Atualize as informações de contato no Xero com base nas alterações do perfil do Ortto.
- Acione campanhas do Ortto com base em alterações de status de fatura no Xero.
- Registre as interações dos clientes do Ortto como notas nas faturas do Xero.
- Sincronize dados de produtos entre Ortto e Xero para obter preços consistentes.
Quão seguro é conectar o Ortto ao Xero via Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados, garantindo uma conexão segura entre a Ortto e a Xero. A privacidade dos seus dados é nossa prioridade.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Ortto podem exigir JavaScript para sincronização completa.
- Transferências de dados de alto volume podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa do Xero podem afetar a frequência das atualizações de dados.
