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Como conectar Orto e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar Orto e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
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Orto
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2
ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o Orto e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoBooks
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e ZohoBooks
Ortto + Zoho Books + Slack: Quando uma pessoa atinge um marco específico no Ortto, indicado por um novo evento de atividade, crie uma fatura para ela no Zoho Books e notifique a equipe de vendas no Slack por meio de uma mensagem de canal público.
Zoho Books + Ortto + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Zoho Books, atualize o perfil do cliente no Ortto e registre os detalhes da transação em uma Planilha Google.
Orto e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e ZohoBooks
Como posso conectar minha conta Ortto ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as faturas do Zoho Books com base em eventos do Ortto?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações de faturas do Zoho Books a partir de eventos do Ortto, garantindo registros financeiros precisos com base em interações com os clientes em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Zoho Books?
A integração do Ortto com o Zoho Books permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zoho Books a partir de novos contatos do Ortto.
- Atualizar ofertas da Zoho Books com base na atividade da campanha Ortto.
- Gere faturas no Zoho Books mediante eventos de compra do Ortto.
- Sincronize segmentos de clientes do Ortto com listas de contatos do Zoho Books.
- Acione jornadas personalizadas do Ortto a partir de pagamentos de faturas do Zoho Books.
Quais dados do Ortto posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite acesso aos contatos, eventos, campanhas e segmentos do Ortto, possibilitando fluxos de trabalho de automação altamente personalizados e orientados por dados.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Ortto podem exigir transformação de JavaScript.
- Os limites de taxa da API do Zoho Books podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
- A configuração inicial requer familiaridade com as APIs do Ortto e do Zoho Books.
