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Como conectar Orto e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Orto e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Orto
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2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Orto e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Zoho CRM
Ortto + Zoho CRM + Slack: Quando um novo evento de atividade é acionado no Ortto, um lead é criado ou atualizado no Zoho CRM e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Zoho CRM + Ortto + Planilhas Google: Quando um lead é criado ou atualizado no Zoho CRM, uma pessoa é criada ou atualizada no Ortto, e a alteração é registrada como uma nova linha no Planilhas Google.
Orto e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Orto e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Ortto ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Ortto com o Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, criando instantaneamente novos contatos do Zoho CRM a partir do Ortto. Evite a entrada manual de dados e garanta que seu CRM esteja sempre atualizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Zoho CRM?
A integração do Ortto com o Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize leads do Zoho CRM com base nos segmentos de atividade do Ortto.
- Acione campanhas personalizadas do Ortto quando um novo negócio for criado no Zoho CRM.
- Enriqueça os dados de contato do Zoho CRM com dados comportamentais coletados no Ortto.
- Registre as interações de e-mail do Ortto como atividades dentro dos contatos do Zoho CRM.
- Atualize automaticamente as propriedades de contato no Ortto a partir dos campos do Zoho CRM.
Como o Latenode lida com os campos personalizados do Ortto?
O Latenode suporta os campos personalizados do Ortto, permitindo o mapeamento perfeito de dados para o Zoho CRM. Transfira facilmente informações de contato detalhadas para melhor segmentação.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Ortto e do Zoho CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho separado e único.
