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Como conectar PandaDoc e 123FormBuilder
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e 123FormBuilder
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or 123FormBuilder será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or 123FormBuildere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o 123FormBuilder Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione 123FormBuilder da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro 123FormBuilder.
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PandaDoc
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123FormBuilder
Autenticar 123FormBuilder
Agora, clique no 123FormBuilder nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu 123FormBuilder configurações. A autenticação permite que você use 123FormBuilder através do Latenode.
Configure o PandaDoc e 123FormBuilder Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e 123FormBuilder Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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123FormBuilder
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, 123FormBuilder, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e 123FormBuilder a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e 123FormBuilder (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e 123FormBuilder
PandaDoc + 123FormBuilder + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, assinado), uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe.
123FormBuilder + PandaDoc + Stripe: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um documento é criado no PandaDoc a partir de um modelo. Este documento inclui um link de pagamento via Stripe e é enviado ao usuário.
PandaDoc e 123FormBuilder alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre 123FormBuilder
Simplifique a coleta de dados conectando o 123FormBuilder ao Latenode. Acione fluxos de trabalho automaticamente quando os formulários forem enviados. Encaminhe os dados dos formulários para CRMs, bancos de dados ou ferramentas de e-mail marketing. Use o Latenode para validar entradas, calcular pontuações e gerenciar acompanhamentos — automatizando processos com um fluxo de trabalho escalável e sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e 123FormBuilder
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao 123FormBuilder usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao 123FormBuilder no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e 123FormBuilder fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente documentos PandaDoc a partir de envios do 123FormBuilder?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados de formulário diretamente para modelos do PandaDoc. Isso economiza tempo e reduz erros, sendo especialmente útil para a criação de documentos em grande volume sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o 123FormBuilder?
A integração do PandaDoc com o 123FormBuilder permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Preencha automaticamente os contratos do PandaDoc a partir de novas entradas do 123FormBuilder.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc após a conclusão de uma pesquisa do 123FormBuilder.
- Atualizar um banco de dados 123FormBuilder quando um documento PandaDoc for assinado.
- Acione a geração de faturas no PandaDoc com base nos formulários de pedido do 123FormBuilder.
- Crie tarefas de acompanhamento após a conclusão do documento PandaDoc via 123FormBuilder.
Posso usar código JavaScript personalizado com o PandaDoc em fluxos de trabalho do Latenode?
Sim! O Latenode permite incorporar código JavaScript para manipulação avançada de dados antes de enviá-los ao PandaDoc, aprimorando sua automação.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do 123FormBuilder no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript personalizada no Latenode.
- Os limites de taxa das APIs do PandaDoc e do 123FormBuilder se aplicam a fluxos de trabalho de alto volume.
- Alguns recursos avançados do modelo PandaDoc podem precisar de configuração manual.
