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Como conectar PandaDoc e Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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PandaDoc
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Agente de IA
PandaDoc + Agente de IA + Slack: Quando o status de um documento do PandaDoc muda (por exemplo, assinado), o Agente de IA resume o conteúdo do documento. O resumo é então enviado para um canal dedicado do Slack.
HubSpot + Agente de IA + PandaDoc: Quando um novo contato é criado no HubSpot, o Agente de IA usa esses dados para elaborar uma proposta personalizada do PandaDoc a partir de um modelo. O documento PandaDoc é então criado.
PandaDoc e Agente de IA alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Agente de IA
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao AI Agent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso resumir automaticamente as propostas do PandaDoc com o AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o Agente de IA para resumir novas propostas do PandaDoc, fornecendo insights rápidos e economizando tempo valioso para sua equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o AI Agent?
A integração do PandaDoc com o AI Agent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Extraia automaticamente pontos de dados importantes de documentos PandaDoc concluídos.
- Use o Agente de IA para personalizar propostas antes de enviá-las via PandaDoc.
- Acione ações de acompanhamento com tecnologia de IA com base em alterações no status da proposta.
- Analise o conteúdo do documento PandaDoc usando o AI Agent para análise de sentimentos.
- Gere relatórios personalizados com base em dados combinados do PandaDoc e do AI Agent.
Posso usar código JavaScript nas automações do PandaDoc e do AI Agent?
Sim, o Latenode permite que você incorpore código JavaScript personalizado para aprimorar seus fluxos de trabalho do PandaDoc e do AI Agent para lógica avançada.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As atualizações em tempo real podem sofrer pequenos atrasos devido à frequência das chamadas de API.
- Solicitações complexas do Agente de IA podem consumir mais créditos de automação.
- O código JavaScript personalizado requer um conhecimento básico de script.
