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Como conectar PandaDoc e Átio
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
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PandaDoc
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Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Átio
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Átio
PandaDoc + Attio + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, assinado), atualize o registro do cliente correspondente no Attio com informações relevantes do documento e envie uma mensagem de felicitação no Slack para um canal especificado.
Attio + Planilhas Google + PandaDoc: Quando uma nova entrada é criada no Attio, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google com as informações de contato e, em seguida, uma proposta do PandaDoc é enviada automaticamente usando as informações de contato.
PandaDoc e Átio alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Átio
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Attio automaticamente quando um PandaDoc for concluído?
Sim! O Latenode permite que você acione atualizações no Attio após a conclusão do PandaDoc. Aproveite a sincronização de dados em tempo real e a redução da entrada manual de dados. Além disso, escale facilmente com nosso editor visual sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Attio?
A integração do PandaDoc com o Attio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos Attio automaticamente a partir de novos envios do PandaDoc.
- Atualize os estágios do negócio no Attio quando um PandaDoc for assinado.
- Gere PandaDocs personalizados a partir de dados de registros do Attio.
- Acompanhe as alterações de status do PandaDoc nos registros de atividades do Attio.
- Acione sequências de e-mail automatizadas com base em eventos do PandaDoc.
Como posso usar JavaScript personalizado com a integração do PandaDoc Latenode?
O Latenode permite que você estenda a funcionalidade do PandaDoc com código JavaScript personalizado para transformação avançada de dados ou lógica complexa, desbloqueando fluxos de trabalho personalizados.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer chaves de API e permissões apropriadas para ambos os aplicativos.
- Mapeamentos de dados complexos podem exigir design de fluxo de trabalho avançado.
- Os limites de taxa das APIs do PandaDoc e do Attio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
