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Como conectar PandaDoc e Um trabalho
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Um trabalho
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Um trabalho será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Um trabalhoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Um trabalho Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Um trabalho da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Um trabalho.
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PandaDoc
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Um trabalho
Autenticar Um trabalho
Agora, clique no Um trabalho nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Um trabalho configurações. A autenticação permite que você use Um trabalho através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Um trabalho Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Um trabalho Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Um trabalho
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Um trabalho, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Um trabalho a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Um trabalho (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Um trabalho
PandaDoc + Awork + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc para "assinado", um novo projeto é criado no Awork e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe.
Awork + PandaDoc + Google Agenda: Quando um novo projeto é criado no Awork, um documento de contrato é criado a partir de um modelo no PandaDoc, e uma reunião inicial é agendada no Google Agenda.
PandaDoc e Um trabalho alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Um trabalho
Gerencie tarefas do Awork no Latenode para automatizar atualizações e relatórios de projetos. Acione fluxos em novas tarefas, sincronize prazos entre ferramentas ou crie relatórios personalizados. Use as funções lógicas e webhooks do Latenode para conectar o Awork a qualquer sistema, criando fluxos de trabalho automatizados sem codificação complexa e dimensionando tarefas de gerenciamento de projetos com eficiência.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Um trabalho
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Awork usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Awork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Awork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as tarefas do Awork quando um PandaDoc é concluído?
Sim, com o Latenode! Atualize automaticamente as tarefas do Awork após a conclusão do PandaDoc. Isso economiza tempo, melhora a coordenação da equipe e elimina atualizações manuais de status.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Awork?
A integração do PandaDoc com o Awork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Awork quando um novo documento PandaDoc for criado.
- Atualizar o status da tarefa do Awork quando um documento PandaDoc for concluído.
- Envie documentos do PandaDoc para projetos do Awork para facilitar o acesso.
- Acione a geração de documentos PandaDoc a partir de atualizações de tarefas do Awork.
- Adicione automaticamente usuários do Awork como colaboradores em documentos do PandaDoc.
Posso usar JavaScript para aprimorar os fluxos de trabalho do PandaDoc no Latenode?
Sim! O Latenode suporta blocos JavaScript, permitindo lógica personalizada e manipulação de dados para estender a funcionalidade do PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Awork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do PandaDoc e do Awork podem afetar o desempenho.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de atualização da API de ambos os aplicativos.
