[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar PandaDoc e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Bigin por Zoho CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Bigin por Zoho CRM
PandaDoc + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando o status de um documento do PandaDoc muda, a automação encontra o contato relacionado no Bigin do Zoho CRM. Em seguida, ele atualiza uma planilha do Planilhas Google com o status do documento e as informações de contato para geração de relatórios.
Bigin da Zoho CRM + PandaDoc + Slack: Quando um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo. Uma mensagem do Slack é então enviada à equipe de vendas para notificá-la de que uma proposta foi enviada.
PandaDoc e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes PandaDoc e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Bigin após a conclusão do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada. Isso garante que seus dados de vendas estejam sempre atualizados, economizando tempo e aumentando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do PandaDoc com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc automaticamente quando um novo negócio for criado no Bigin.
- Atualizar os estágios do negócio do Bigin com base nas alterações de status do documento PandaDoc.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc diretamente dos contatos do Bigin.
- Arquive documentos concluídos do PandaDoc e vincule-os aos negócios do Bigin.
- Acione notificações por e-mail com base em eventos de assinatura do PandaDoc no Bigin.
Como posso usar IA com PandaDoc e Bigin do Zoho CRM no Latenode?
Os blocos de IA do Latenode permitem que você resuma detalhes de documentos ou extraia dados importantes para atualizações diretas no Bigin, simplificando seus fluxos de trabalho e análise de dados.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos no PandaDoc podem exigir análise personalizada.
- Os limites de taxa da API do Bigin podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
- Alguns recursos avançados do PandaDoc podem precisar de implementação personalizada de JavaScript.
