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Como conectar PandaDoc e Exagero
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Exagero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Exagero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Exageroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Exagero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Exagero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Exagero.
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PandaDoc
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Exagero
Autenticar Exagero
Agora, clique no Exagero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Exagero configurações. A autenticação permite que você use Exagero através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Exagero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Exagero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Exagero
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Exagero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Exagero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Exagero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Exagero
PandaDoc + Bouncer + Planilhas Google: Quando o status de um documento do PandaDoc muda, o Bouncer verifica o e-mail do destinatário. O e-mail e o status de verificação são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para fins de relatórios.
PandaDoc + Bouncer + Slack: Antes de enviar um documento PandaDoc, o Bouncer verifica o e-mail do destinatário. Se o e-mail for inválido, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para impedir o envio para endereços inválidos.
PandaDoc e Exagero alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Exagero
Use o Bouncer no Latenode para verificar a entregabilidade de e-mails em sua automação de marketing. Conecte-o a fontes de leads, CRMs ou formulários de inscrição. Pare de enviar e-mails para endereços inválidos e melhore a reputação do remetente diretamente dos seus fluxos de trabalho do Latenode. Adicione lógica personalizada via JavaScript para filtragem avançada.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Exagero
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Bouncer usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Bouncer no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Bouncer fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso verificar automaticamente documentos do PandaDoc usando o Bouncer?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione automaticamente a verificação do Bouncer após a conclusão do documento PandaDoc, aprimorando seu processo de validação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Bouncer?
A integração do PandaDoc com o Bouncer permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Valide endereços de e-mail extraídos de documentos PandaDoc concluídos.
- Atualize automaticamente listas de contatos no Bouncer com base nos dados do PandaDoc.
- Acione fluxos de trabalho de verificação de e-mail quando novos documentos PandaDoc forem criados.
- Analise dados de documentos em busca de informações de contato potencialmente inválidas usando IA.
- Monitore os resultados da verificação do Bouncer e atualize o status dos documentos do PandaDoc.
Posso usar JavaScript para estender a integração do PandaDoc no Latenode?
Sim! O Latenode permite que o código JavaScript estenda as integrações, dando a você controle total sobre a transformação de dados e a lógica personalizada.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Bouncer no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Aplicam-se limites de taxa das APIs PandaDoc e Bouncer.
- Estruturas complexas de documentos podem exigir análise sintática de JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende da frequência das chamadas de API.
