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Como conectar PandaDoc e Diretórios brilhantes
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Diretórios brilhantes
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Diretórios brilhantes será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Diretórios brilhantese selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Diretórios brilhantes Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Diretórios brilhantes da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Diretórios brilhantes.
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PandaDoc
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Diretórios brilhantes
Autenticar Diretórios brilhantes
Agora, clique no Diretórios brilhantes nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Diretórios brilhantes configurações. A autenticação permite que você use Diretórios brilhantes através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Diretórios brilhantes Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Diretórios brilhantes Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Diretórios brilhantes
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Diretórios brilhantes, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Diretórios brilhantes a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Diretórios brilhantes (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Diretórios brilhantes
PandaDoc + Diretórios Brilhantes + Slack: Quando o status de um documento muda para "aceito" no PandaDoc, um novo usuário é criado no Brilliant Directories. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe sobre o novo membro.
Diretórios brilhantes + PandaDoc + QuickBooks: Quando um novo usuário se inscreve no Brilliant Directories, um pacote de boas-vindas é criado no PandaDoc a partir de um modelo. Em seguida, uma fatura é criada no QuickBooks para o novo membro.
PandaDoc e Diretórios brilhantes alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Diretórios brilhantes
Orquestre os dados do Brilliant Directories no Latenode para automatizar o gerenciamento de membros e os fluxos de trabalho de conteúdo. Sincronize as listagens do diretório com CRMs, acione sequências de e-mail com base nas alterações de membros ou automatize a moderação de conteúdo. Amplie os recursos do diretório com as ferramentas de IA e ações JavaScript personalizadas do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Diretórios brilhantes
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Brilliant Directories usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Brilliant Directories no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do Brilliant Directories fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação do contrato de associação?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a geração de documentos do PandaDoc após novos cadastros no Brilliant Directories. Isso economiza tempo e garante contratos consistentes e sem erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Brilliant Directories?
A integração do PandaDoc com o Brilliant Directories permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente propostas personalizadas para novos membros do Brilliant Directories.
- Envio de contratos do PandaDoc quando um novo nível de assinatura é adquirido.
- Atualizando perfis de membros do Brilliant Directories com status de documentos do PandaDoc.
- Disparando sequências de e-mail com base na conclusão do documento PandaDoc.
- Crie acordos de renovação no PandaDoc antes que as assinaturas expirem.
Posso personalizar os modelos do PandaDoc usando dados do Brilliant Directories?
Sim! O Latenode permite preencher dinamicamente os modelos do PandaDoc com dados do Brilliant Directories para contratos e propostas personalizados.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Brilliant Directories no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa em modelos PandaDoc pode exigir nós JavaScript.
- Atualizações em tempo real entre os dois aplicativos dependem dos limites de taxa da API.
- Certos recursos avançados do PandaDoc podem não ser suportados diretamente inicialmente.
