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Como conectar PandaDoc e Mapa de negócios
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Mapa de negócios
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Mapa de negócios será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Mapa de negóciose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Mapa de negócios da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mapa de negócios.
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PandaDoc
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Mapa de negócios
Autenticar Mapa de negócios
Agora, clique no Mapa de negócios nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mapa de negócios configurações. A autenticação permite que você use Mapa de negócios através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Mapa de negócios Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Mapa de negócios Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mapa de negócios
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Mapa de negócios, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Mapa de negócios a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Mapa de negócios (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Mapa de negócios
PandaDoc + Businessmap + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "totalmente assinado", a automação atualiza um cartão correspondente no Businessmap. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre a conclusão do documento.
Businessmap + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um cartão no Businessmap é atualizado (especificamente quando movido para a fase de "contrato"), um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo. Os detalhes do cartão e do documento são registrados em uma Planilha Google para acompanhamento.
PandaDoc e Mapa de negócios alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Mapa de negócios
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Businessmap usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Businessmap no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Businessmap fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Businessmap quando um PandaDoc for concluído?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione atualizações no Businessmap quando documentos do PandaDoc atingirem status específicos. Automatize o acompanhamento de projetos e melhore a visibilidade da equipe sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Businessmap?
A integração do PandaDoc com o Businessmap permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um cartão Businessmap quando um novo documento PandaDoc for criado.
- Atualizar um cartão do Businessmap quando um documento PandaDoc for assinado.
- Envie um documento PandaDoc para assinatura quando um cartão Businessmap atingir um determinado estágio.
- Acompanhe o status dos documentos do PandaDoc diretamente no Businessmap.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do PandaDoc e do Businessmap.
Como o Latenode lida com a segurança dos dados do PandaDoc?
O Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança para garantir a confidencialidade e a integridade dos seus dados do PandaDoc durante a integração.
Existem limitações para a integração do PandaDoc e do Businessmap no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir JavaScript personalizado para extração completa de dados.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
- Recursos avançados de relatórios exigem um plano premium do Latenode.
