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Como conectar PandaDoc e Campaign Monitor
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Campaign Monitor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Campaign Monitor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Campaign Monitore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campaign Monitor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Campaign Monitor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campaign Monitor.
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PandaDoc
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Campaign Monitor
Autenticar Campaign Monitor
Agora, clique no Campaign Monitor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campaign Monitor configurações. A autenticação permite que você use Campaign Monitor através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Campaign Monitor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Campaign Monitor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Campaign Monitor
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Campaign Monitor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Campaign Monitor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Campaign Monitor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Campaign Monitor
PandaDoc + Monitor de Campanha + Salesforce: Quando o status de um documento muda no PandaDoc, a automação adiciona ou atualiza o assinante correspondente no Campaign Monitor e, em seguida, atualiza seu registro no Salesforce.
Monitor de campanha + PandaDoc + HubSpot: Quando um contato clica em um link em um e-mail do Campaign Monitor, um documento PandaDoc personalizado é criado a partir de um modelo e o contato no HubSpot é atualizado.
PandaDoc e Campaign Monitor alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Campaign Monitor
Use o Campaign Monitor no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode adiciona agendamento, lógica condicional e transformação de dados para um alcance sofisticado e automatizado, ultrapassando os limites do Campaign Monitor.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Campaign Monitor
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Campaign Monitor usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Campaign Monitor no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do Campaign Monitor fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar campanhas de e-mail a partir de documentos PandaDoc concluídos?
Sim, você pode! O Latenode permite isso por meio de blocos sem código. Envie e-mails direcionados automaticamente quando um PandaDoc for finalizado, melhorando o engajamento do cliente e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Campaign Monitor?
A integração do PandaDoc com o Campaign Monitor permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione novos contatos às listas do Campaign Monitor a partir de documentos PandaDoc assinados.
- Atualize as propriedades de contato no Campaign Monitor com base nos dados do PandaDoc.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas após a conclusão de um PandaDoc.
- Crie documentos PandaDoc diretamente de novos assinantes do Campaign Monitor.
- Acompanhe o status do documento PandaDoc nos campos personalizados do Campaign Monitor.
Como o Latenode lida com webhooks do PandaDoc para atualizações em tempo real?
O Latenode processa webhooks do PandaDoc instantaneamente, acionando fluxos de trabalho automatizados, graças à arquitetura escalável horizontalmente da plataforma, garantindo confiabilidade.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Campaign Monitor no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica avançada do modelo PandaDoc pode exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa da API do Campaign Monitor podem afetar operações de alto volume.
- Transformações complexas de dados precisam de configuração manual.
