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Como conectar PandaDoc e Chat
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Chat
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Chat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Chate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chat Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Chat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chat.
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PandaDoc
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Chat
Autenticar Chat
Agora, clique no Chat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chat configurações. A autenticação permite que você use Chat através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Chat Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Chat Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chat
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Chat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Chat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Chat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Chat
PandaDoc + Chatwork + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, assinado), uma notificação é enviada para uma sala de Chatwork especificada e um resumo dos detalhes do documento é publicado em um canal do Slack.
Chatwork + PandaDoc + Planilhas Google: Quando uma mensagem é publicada em uma sala específica do Chatwork, os dados relevantes são extraídos e adicionados a uma Planilha Google. Esses dados acionam a criação de um novo contrato no PandaDoc usando um modelo predefinido.
PandaDoc e Chat alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Chat
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Chatwork usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Chatwork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Chatwork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso postar automaticamente atualizações de status do PandaDoc no Chatwork?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações de status em tempo real do PandaDoc para o Chatwork, mantendo sua equipe informada automaticamente. Receba notificações instantâneas, aproveitando a lógica sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Chatwork?
A integração do PandaDoc com o Chatwork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie notificações do Chatwork após a conclusão do documento PandaDoc.
- Crie documentos PandaDoc quando novas mensagens do Chatwork forem recebidas.
- Atualize automaticamente as tarefas do Chatwork quando um PandaDoc for aprovado.
- Publique um resumo de um PandaDoc concluído em um canal específico do Chatwork.
- Acione o envio de documentos do PandaDoc com base nas palavras-chave das mensagens do Chatwork.
Como lidar com erros ao integrar o PandaDoc com o Chatwork no Latenode?
O Latenode fornece registro de erros detalhado e permite que você configure o tratamento de erros personalizado para garantir uma automação confiável.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Chatwork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento de dados ideal.
- Os limites de taxa da API do Chatwork podem afetar a automação de documentos de alto volume.
- A lógica condicional avançada pode exigir alguma familiaridade com o editor de expressões do Latenode.
