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Como conectar PandaDoc e Círculo
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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PandaDoc
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Círculo
PandaDoc + Círculo + Slack: Quando o status de um documento mudar no PandaDoc (por exemplo, assinado), encontre o membro relacionado no Círculo com base no e-mail dos detalhes do documento do PandaDoc. Em seguida, envie uma mensagem direta no Slack para notificar o membro do Círculo sobre a assinatura do documento.
Círculo + PandaDoc + Airtable: Quando um novo membro entra em um espaço do Círculo, crie um novo contato no PandaDoc. Em seguida, crie um novo registro no Airtable para acompanhar a entrada desse novo membro.
PandaDoc e Círculo alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Círculo
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso conceder acesso ao Circle automaticamente após a assinatura do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o provisionamento de usuários com base em eventos de documentos, concedendo acesso instantâneo ao Circle. Escale facilmente usando nosso código e ferramentas de IA para transformação de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Circle?
A integração do PandaDoc com o Circle permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de postagens da comunidade Circle a partir de novos documentos PandaDoc.
- Acionando sequências de integração no Circle após um documento PandaDoc ser assinado.
- Adicionar novos membros do Círculo quando um contrato do PandaDoc é concluído.
- Atualizando informações de contato no Circle com base nos envios do formulário PandaDoc.
- Enviando mensagens de agradecimento via Circle após a confirmação do pagamento do PandaDoc.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o PandaDoc e o Circle?
Sim, você pode! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para manipular dados, garantindo integração perfeita e mapeamento de dados personalizado.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do PandaDoc e do Circle.
- Certos recursos avançados do PandaDoc podem exigir chamadas de API personalizadas.
