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Como conectar PandaDoc e Clio
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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PandaDoc
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Clio
PandaDoc + Slack + Clio: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, é assinado), uma notificação é enviada à equipe jurídica no Slack, e o arquivo do cliente correspondente é atualizado no Clio.
Clio + PandaDoc + QuickBooks: Quando um novo contato é criado no Clio, um contrato de serviço é gerado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo, e um novo perfil de cliente é configurado no QuickBooks.
PandaDoc e Clio alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Clio
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio quando um PandaDoc for concluído?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações no Clio quando um PandaDoc atinge um status específico, mantendo as informações de contato atualizadas automaticamente e economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Clio?
A integração do PandaDoc com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um contato Clio quando um novo documento PandaDoc for criado.
- Atualizar um assunto do Clio quando um documento PandaDoc for concluído.
- Envie um documento PandaDoc quando um novo contato do Clio for criado.
- Acompanhe o status do documento PandaDoc nos campos personalizados do Clio.
- Gere documentos PandaDoc a partir de informações do Clio Matter.
Quão seguros são meus dados do PandaDoc quando os uso no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados do PandaDoc permaneçam seguros e protegidos em todos os fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos no PandaDoc pode não ser totalmente traduzida para o Clio.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do PandaDoc e do Clio.
- Objetos personalizados do PandaDoc precisam de configuração manual no Latenode.
