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Como conectar PandaDoc e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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PandaDoc
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Fechar CRM
PandaDoc + Fechar CRM + Slack: Quando o status de um documento do PandaDoc muda, encontre o lead associado no Close CRM e envie uma mensagem do Slack para o canal de vendas relevante.
Fechar CRM + PandaDoc + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, encontre os documentos associados no PandaDoc e registre os detalhes do documento, juntamente com o ID do lead do Close CRM, em uma Planilha Google para geração de relatórios.
PandaDoc e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM quando um PandaDoc for concluído?
Sim! O Latenode permite que você acione atualizações no Close CRM após a conclusão do PandaDoc, mantendo seu pipeline de vendas atualizado. Use no-code ou JavaScript para lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Close CRM?
A integração do PandaDoc com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente documentos PandaDoc a partir de novas oportunidades do Close CRM.
- Atualizar etapas do negócio Close CRM quando um documento PandaDoc é assinado.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc com base nos dados de leads do Close CRM.
- Gere relatórios combinando dados de documentos do PandaDoc com dados de vendas do Close CRM.
- Crie tarefas de fechamento do CRM quando um documento PandaDoc estiver próximo da data de expiração.
Posso usar JavaScript personalizado com o PandaDoc e o Close CRM no Latenode?
Sim, o Latenode permite código JavaScript personalizado em seus fluxos de trabalho, possibilitando manipulação de dados sofisticada e lógica de integração além das opções padrão sem código.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir JavaScript personalizado para extração completa de dados.
- Os limites de taxa das APIs do PandaDoc e do Close CRM podem afetar a automação de alto volume.
- Certos recursos avançados do PandaDoc podem não ter suporte direto ao nó Latenode.
