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Como conectar PandaDoc e CloudConvert
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e CloudConvert
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or CloudConvert será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or CloudConverte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CloudConvert Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione CloudConvert da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CloudConvert.
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PandaDoc
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CloudConvert
Autenticar CloudConvert
Agora, clique no CloudConvert nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CloudConvert configurações. A autenticação permite que você use CloudConvert através do Latenode.
Configure o PandaDoc e CloudConvert Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e CloudConvert Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CloudConvert
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, CloudConvert, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e CloudConvert a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e CloudConvert (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e CloudConvert
PandaDoc + CloudConvert + Airtable: Quando o status de um documento PandaDoc muda (por exemplo, se for concluído), o documento é convertido para um formato específico usando o CloudConvert. As informações do documento convertido (por exemplo, URL do arquivo) e os detalhes relevantes são armazenados como um novo registro em uma base Airtable.
Google Drive + CloudConvert + PandaDoc: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta do Google Drive ou um arquivo é modificado, ele é convertido para o formato PDF usando o CloudConvert. Após a conclusão da conversão, o documento PDF é enviado automaticamente para assinatura via PandaDoc.
PandaDoc e CloudConvert alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre CloudConvert
Precisa converter arquivos como parte da sua automação? Integre o CloudConvert ao Latenode para transformar automaticamente documentos, imagens, áudio e vídeo. Automatize fluxos de trabalho de processamento de mídia, otimize o tamanho dos arquivos para armazenamento e garanta a compatibilidade entre plataformas — tudo isso dentro do ambiente visual e escalável do Latenode.
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Perguntas frequentes PandaDoc e CloudConvert
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao CloudConvert usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao CloudConvert no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e CloudConvert fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a conversão de documentos após a conclusão do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o CloudConvert para converter automaticamente documentos PandaDoc concluídos para formatos como PDF/A para arquivamento, garantindo conformidade e gerenciamento eficiente de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o CloudConvert?
A integração do PandaDoc com o CloudConvert permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Convertendo automaticamente contratos assinados do PandaDoc em formatos editáveis.
- Gerando documentos PandaDoc a partir de arquivos de dados de leads convertidos.
- Converter propostas aceitas em formatos específicos para arquivamento.
- Criação de fluxos de trabalho personalizados usando conversões de arquivos e assinatura de documentos.
- Extraindo dados de documentos convertidos para atualizar modelos do PandaDoc.
Posso personalizar as configurações do CloudConvert dentro de um fluxo de trabalho do Latenode?
Sim! O Latenode permite que você personalize totalmente as opções de conversão do CloudConvert, como qualidade, resolução e marcas d'água, diretamente nos seus fluxos de trabalho automatizados.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do CloudConvert no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os recursos complexos do CloudConvert exigem a compreensão de sua API.
- Conversões de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A integração depende da disponibilidade das APIs do PandaDoc e do CloudConvert.
