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Como conectar PandaDoc Cloud Talk
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc Cloud Talk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Cloud Talk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Cloud Talke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloud Talk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Cloud Talk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloud Talk.
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PandaDoc
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Cloud Talk
Autenticar Cloud Talk
Agora, clique no Cloud Talk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloud Talk configurações. A autenticação permite que você use Cloud Talk através do Latenode.
Configure o PandaDoc Cloud Talk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc Cloud Talk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloud Talk
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Cloud Talk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc Cloud Talk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc Cloud Talk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc Cloud Talk
PandaDoc + CloudTalk + Salesforce: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", um lead é criado no Salesforce. Uma atividade do CloudTalk é então criada para registrar a chamada relacionada ao lead.
CloudTalk + PandaDoc + HubSpot: Quando uma nova chamada termina no CloudTalk, um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo. O contato no HubSpot é então criado ou atualizado com os dados da chamada e do documento.
PandaDoc Cloud Talk alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Perguntas frequentes PandaDoc Cloud Talk
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao CloudTalk usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao CloudTalk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e CloudTalk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o PandaDoc automaticamente quando as chamadas terminam?
Sim, com o Latenode! Ative atualizações do PandaDoc com base nos dados de chamadas do CloudTalk. Registre detalhes de chamadas, atualize o status de documentos e agilize o acompanhamento — tudo automatizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o CloudTalk?
A integração do PandaDoc com o CloudTalk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc a partir de novas chamadas do CloudTalk.
- Atualize as informações de contato no PandaDoc após cada chamada.
- Envie SMS via CloudTalk quando um documento PandaDoc for assinado.
- Registre dados de chamadas do CloudTalk nos campos do documento PandaDoc.
- Acione tarefas de acompanhamento no CloudTalk a partir de eventos do PandaDoc.
Quão seguros são meus dados do PandaDoc quando usados com o CloudTalk no Latenode?
A Latenode utiliza protocolos seguros para proteger seus dados. Oferecemos criptografia avançada e controles de acesso baseados em funções para máxima segurança durante a transferência de dados.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do CloudTalk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de documentos complexas podem exigir código JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs PandaDoc e CloudTalk.
- Atualizações em tempo real dependem dos tempos de entrega de eventos da API.
