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Como conectar PandaDoc e Cloze
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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PandaDoc
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Cloze
PandaDoc + Cloze + Planilhas Google: Quando o status de um documento muda no PandaDoc, atualize o projeto ou a pessoa correspondente no Cloze com o novo status e registre os detalhes e o status do documento em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Cloze + PandaDoc + Slack: Quando um projeto muda no Cloze (por exemplo, fechamento de negócio), crie automaticamente um documento de agradecimento a partir de um modelo PandaDoc e envie uma notificação com o link do documento para um canal especificado do Slack.
PandaDoc e Cloze alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Cloze
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Cloze após a conclusão do PandaDoc?
Sim, com o Latenode, você pode atualizar automaticamente as ofertas do Cloze quando um documento PandaDoc for concluído. Isso mantém seu pipeline de vendas atualizado, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Cloze?
A integração do PandaDoc com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando novos negócios forem criados no Cloze.
- Atualizar oportunidades do Cloze quando documentos do PandaDoc forem assinados.
- Envie e-mails de acompanhamento automatizados com base no status do documento PandaDoc.
- Acompanhe o status do documento PandaDoc diretamente nas atividades do Cloze.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do PandaDoc e do Cloze.
Quais eventos de documentos acionam automações com o PandaDoc no Latenode?
O Latenode pode acionar automações em eventos como criação, envio, conclusão ou expiração de documentos, com base nos seus documentos PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de documentos no PandaDoc pode exigir scripts personalizados.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do PandaDoc e do Cloze.
- A sincronização de dados históricos requer configuração inicial e pode levar algum tempo.
