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Como conectar PandaDoc e Confluence
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Confluence
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Confluence será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Confluencee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Confluence Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Confluence da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Confluence.
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PandaDoc
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Confluence
Autenticar Confluence
Agora, clique no Confluence nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Confluence configurações. A autenticação permite que você use Confluence através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Confluence Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Confluence Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Confluence
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Confluence, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Confluence a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Confluence (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Confluence
PandaDoc + Confluence + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc para "Assinado", um resumo do documento é publicado em uma página do Confluence e uma notificação é enviada ao canal do Slack da equipe de vendas.
Confluence + PandaDoc + Jira: Quando uma nova página é criada no Confluence, uma cotação do PandaDoc é gerada automaticamente a partir de um modelo, e uma tarefa Jira vinculada é criada para acompanhar o desenvolvimento.
PandaDoc e Confluence alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Confluence
Automatize tarefas do Confluence no Latenode: crie páginas, atualize conteúdo ou acione fluxos de trabalho quando as páginas forem alteradas. Conecte o Confluence a outros aplicativos (como Jira ou Slack) para otimizar atualizações e notificações de projetos. Use o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada e compartilhamento eficiente de informações entre equipes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Confluence
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Confluence usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Confluence no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Confluence fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente os PandaDocs assinados no Confluence?
Sim, você pode! O Latenode permite isso com um fluxo de trabalho sem código. Arquive documentos assinados automaticamente, melhorando a organização e o acesso, além de economizar esforço manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Confluence?
A integração do PandaDoc com o Confluence permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie páginas do Confluence automaticamente a partir de novos modelos do PandaDoc.
- Atualizar páginas do Confluence quando um documento PandaDoc for assinado.
- Armazene documentos do PandaDoc no Confluence depois que eles forem concluídos.
- Acione a criação de documentos do PandaDoc a partir de atualizações de páginas do Confluence.
- Envie notificações no Confluence para eventos de documentos do PandaDoc.
Posso usar JavaScript para modificar documentos PandaDoc no Latenode?
Sim! O Latenode permite o uso de etapas do JavaScript para manipulação avançada do PandaDoc, oferecendo flexibilidade além das opções sem código.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Confluence no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir configuração avançada de JavaScript.
- Atualizações em tempo real entre o PandaDoc e o Confluence estão sujeitas aos limites de taxa da API.
- Transferências de documentos grandes podem sofrer atrasos dependendo da velocidade da rede.
