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Como conectar PandaDoc e Contatos +
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Contatos +
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Contatos + será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Contatos +e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos + Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Contatos + da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos +.
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PandaDoc
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+
2
Contatos +
Autenticar Contatos +
Agora, clique no Contatos + nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos + configurações. A autenticação permite que você use Contatos + através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Contatos + Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Contatos + Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Contatos +
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Acionador no Webhook
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2
PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Contatos +, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Contatos + a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Contatos + (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Contatos +
PandaDoc + Contatos + Planilhas Google: Quando o status de um documento PandaDoc muda, essa automação atualiza o contato correspondente no Contacts+ e registra o evento em uma Planilha Google.
Contatos+ + PandaDoc + Slack: Quando um contato é atualizado no Contacts+, uma proposta do PandaDoc é gerada a partir de um modelo e uma notificação do Slack é enviada para um canal especificado.
PandaDoc e Contatos + alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Contatos +
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Contacts+ usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Contacts+ no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Contacts+ fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes de contato após a conclusão do documento?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o acionamento de atualizações do Contacts+ quando um documento PandaDoc é concluído, garantindo que suas informações de contato estejam sempre atualizadas e precisas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Contacts+?
A integração do PandaDoc com o Contacts+ permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc automaticamente a partir de novas entradas do Contacts+.
- Atualize os registros do Contacts+ quando o status de um documento PandaDoc mudar.
- Preencha os modelos do PandaDoc com dados extraídos diretamente do Contacts+.
- Acione notificações por e-mail via Contatos+ quando documentos do PandaDoc forem visualizados.
- Arquive documentos PandaDoc concluídos e vincule-os aos Contatos+ correspondentes.
Posso usar código JavaScript para estender a funcionalidade do PandaDoc?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizar fluxos de trabalho do PandaDoc, lidar com lógica complexa e adaptar a integração às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Contacts+ no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de modelos do PandaDoc podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do PandaDoc e do Contacts+ podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Contatos+ podem precisar de mapeamento específico durante a configuração.
