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Como conectar PandaDoc e ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
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PandaDoc
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ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o PandaDoc e ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertAPI
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e ConvertAPI
PandaDoc + ConvertAPI + Airtable: Quando o status de um documento PandaDoc muda (por exemplo, é finalizado), o documento é convertido para um formato especificado usando o ConvertAPI e então armazenado no Airtable junto com outros dados do cliente.
PandaDoc + ConvertAPI + Google Drive: Quando o status de um documento PandaDoc muda, o documento é convertido usando o ConvertAPI, e o arquivo convertido é automaticamente carregado em uma pasta especificada no Google Drive para arquivamento.
PandaDoc e ConvertAPI alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Perguntas frequentes PandaDoc e ConvertAPI
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso converter automaticamente documentos assinados do PandaDoc para PDF?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o processo, permitindo que você acione o ConvertAPI após a conclusão do documento PandaDoc, garantindo arquivamento perfeito e formatação padronizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o ConvertAPI?
A integração do PandaDoc com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Convertendo automaticamente acordos PandaDoc concluídos em formato PDF/A amigável para arquivamento.
- Gerando miniaturas otimizadas de documentos PandaDoc para painéis internos.
- Converter documentos em formatos editáveis após a assinatura para processamento posterior.
- Criação de versões com marca d'água das propostas do PandaDoc antes de enviá-las aos clientes.
- Compactação de grandes relatórios gerados pelo PandaDoc para fácil compartilhamento por e-mail.
Posso usar webhooks para acionar conversões após a conclusão do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode suporta webhooks para gatilhos em tempo real, permitindo que os documentos sejam convertidos instantaneamente após a assinatura, automatizando todo o seu fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa em documentos PandaDoc pode não ser traduzida perfeitamente no ConvertAPI.
- A conversão de documentos grandes com o ConvertAPI pode consumir um tempo de processamento significativo.
- A velocidade de conversão em tempo real depende das limitações do plano ConvertAPI escolhido.
