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Como conectar PandaDoc Creatomato
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc Creatomato
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Creatomato será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Creatomatoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Creatomato Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Creatomato da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Creatomato.
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PandaDoc
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Creatomato
Autenticar Creatomato
Agora, clique no Creatomato nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Creatomato configurações. A autenticação permite que você use Creatomato através do Latenode.
Configure o PandaDoc Creatomato Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc Creatomato Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Creatomato
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Creatomato, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc Creatomato a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc Creatomato (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc Creatomato
PandaDoc + Creatomate + Slack: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, o Creatomate renderiza um vídeo de felicitação a partir de um modelo. Em seguida, o vídeo é publicado em um canal dedicado do Slack.
Creatomate + PandaDoc + Airtable: Após a conclusão da renderização de um vídeo no Creatomate, um contrato PandaDoc é criado automaticamente a partir de um modelo. Os detalhes do contrato recém-criado são então registrados no Airtable.
PandaDoc Creatomato alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Creatomato
Automatize a criação de vídeos com o Creatomate no Latenode. Gere vídeos personalizados a partir de dados: demonstrações de produtos, conteúdo para mídias sociais ou relatórios. Conecte o Creatomate a qualquer fonte de dados e automatize fluxos de trabalho complexos com o editor visual do Latenode, suporte a JavaScript e API flexível. Escale a produção de vídeos sem esforço manual.
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Perguntas frequentes PandaDoc Creatomato
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Creatomate usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Creatomate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Creatomate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente propostas de vídeo personalizadas?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de vídeos no Creatomate quando um documento PandaDoc atinge um estágio específico, automatizando a geração de propostas personalizadas. É eficiente e escalável facilmente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Creatomate?
A integração do PandaDoc com o Creatomate permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere vídeos quando documentos forem criados ou atualizados no PandaDoc.
- Crie automaticamente vídeos de boas-vindas personalizados para novos clientes.
- Envie resumos em vídeo das propostas depois que elas forem assinadas.
- Use dados de documentos para preencher dinamicamente modelos de vídeo.
- Atualizar ativos do Creatomate com base nos dados de campo do PandaDoc.
Quão seguros são os dados do PandaDoc dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e práticas seguras de tratamento de dados, garantindo que seus dados do PandaDoc permaneçam protegidos durante a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Creatomate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos de vídeo complexos podem exigir atualizações do plano Creatomate.
- Os limites de taxa da API do PandaDoc podem afetar o processamento de documentos de alto volume.
- A renderização de vídeo em tempo real depende da fila de processamento do Creatomate.
