Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar PandaDoc Customer.io
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o PandaDoc Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Customer.io
1
Acionador no Webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc Customer.io
PandaDoc + Cliente.io + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "Assinado", a automação adiciona o contato a um segmento específico no Customer.io e envia uma notificação para um canal designado do Slack.
Cliente.io + PandaDoc + Salesforce: Quando um cliente atinge uma pontuação de engajamento específica no Customer.io, uma proposta do PandaDoc é criada automaticamente a partir de um modelo, e o documento resultante é então vinculado a um registro do Salesforce.
PandaDoc Customer.io alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes PandaDoc Customer.io
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar e-mails do Customer.io após a conclusão do PandaDoc?
Sim! O Latenode permite disparar e-mails com base no status do PandaDoc. Automatize sequências de boas-vindas ou acompanhamentos personalizados, garantindo comunicação pontual com cada documento concluído.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Customer.io?
A integração do PandaDoc com o Customer.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualize os perfis do Customer.io quando os documentos do PandaDoc forem concluídos.
- Envie documentos do PandaDoc diretamente das campanhas do Customer.io.
- Crie novos contatos no Customer.io ao criar o documento PandaDoc.
- Acompanhe o status do documento PandaDoc dentro dos segmentos Customer.io.
- Acione sequências de e-mail personalizadas com base nas assinaturas do PandaDoc.
Quão seguros são os dados do PandaDoc ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, protegendo seus dados do PandaDoc e do Customer.io durante os fluxos de trabalho de integração.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir scripts personalizados para mapeamento de dados ideal.
- Os limites de taxa do Customer.io podem afetar o desempenho com volumes de documentos extremamente altos.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do PandaDoc e do Customer.io.
