[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar PandaDoc e Encantado
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Encantado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Encantado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Encantadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Encantado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Encantado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Encantado.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Encantado
Autenticar Encantado
Agora, clique no Encantado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Encantado configurações. A autenticação permite que você use Encantado através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Encantado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Encantado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Encantado
1
Acionador no Webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Encantado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Encantado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Encantado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Encantado
PandaDoc + Delighted + Salesforce: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", uma pesquisa de satisfação do cliente é enviada via Delighted. O registro correspondente do Salesforce é então atualizado para refletir o estágio do negócio fechado.
Encantado + PandaDoc + Slack: Se uma nova resposta negativa for recebida no Delighted, um documento de acompanhamento será criado automaticamente no PandaDoc usando um modelo predefinido, e a equipe de vendas será notificada em um canal dedicado do Slack.
PandaDoc e Encantado alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes PandaDoc e Encantado
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Delighted usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Delighted no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Delighted fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas Delighted após a conclusão do documento?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar pesquisas Delighted após a conclusão de documentos do PandaDoc, garantindo feedback em tempo hábil. Aumente o monitoramento da satisfação do cliente com fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Delighted?
A integração do PandaDoc com o Delighted permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie pesquisas Delighted automaticamente após um documento PandaDoc ser assinado.
- Atualize registros de clientes no Delighted com base nos dados do PandaDoc.
- Acione notificações internas quando receber feedback negativo.
- Personalize pesquisas Delighted usando dados de documentos do PandaDoc.
- Analise as respostas da pesquisa e documente os dados para melhorar os modelos.
Como enviar automaticamente documentos do PandaDoc com base nas pontuações da pesquisa Delighted?
O Latenode facilita tudo! Acione automaticamente documentos PandaDoc com base nas pontuações da pesquisa Delighted para personalizar o acompanhamento do cliente.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Delighted no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API.
- A migração de dados históricos entre os dois aplicativos não é suportada.
