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Como conectar PandaDoc e Preencher
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Preencher
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Preencher será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Preenchere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Preencher Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Preencher da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Preencher.
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PandaDoc
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Preencher
Autenticar Preencher
Agora, clique no Preencher nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Preencher configurações. A autenticação permite que você use Preencher através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Preencher Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Preencher Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Preencher
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Preencher, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Preencher a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Preencher (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Preencher
Preenchimento + PandaDoc + Slack: Quando um novo envio é recebido no Fillout, um contrato é criado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo. Uma notificação do Slack é então enviada para um canal designado para alertar a equipe de vendas.
Preenchimento + PandaDoc + Planilhas Google: Após um novo envio no Fillout, um contrato é gerado no PandaDoc usando os dados enviados. Simultaneamente, os dados do envio são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para rastreamento e manutenção de registros.
PandaDoc e Preencher alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Preencher
Use formulários do Fillout no Latenode para coletar dados e acionar fluxos de trabalho instantaneamente. Em vez de exportações manuais, automatize acompanhamentos, atualizações de banco de dados ou e-mails personalizados com base nas respostas do formulário. O Latenode permite analisar, transformar e encaminhar dados do Fillout para qualquer aplicativo com controle total e sem cobrança por etapa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Preencher
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Fillout usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Fillout no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Fillout fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente documentos PandaDoc a partir de envios do Fillout?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear os dados de envio do Fillout diretamente nos modelos do PandaDoc. Isso economiza tempo e garante precisão em cada novo documento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Fillout?
A integração do PandaDoc com o Fillout permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando um novo formulário é enviado.
- Atualizando informações de contato no PandaDoc a partir de respostas do Fillout.
- Disparando notificações após a conclusão do documento no PandaDoc.
- Criação de propostas personalizadas com base nos dados da pesquisa Fillout.
- Gerar relatórios agregando dados de formulários e documentos finalizados.
Posso usar JavaScript para personalizar ainda mais minhas automações PandaDoc + Fillout?
Sim! O Latenode permite que você use blocos JavaScript para transformar dados e adicionar lógica complexa para fluxos de trabalho personalizados do PandaDoc e do Fillout.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Fillout no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do modelo PandaDoc pode exigir configuração avançada.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs PandaDoc e Fillout.
- Grandes transferências de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
