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Como conectar PandaDoc e Formaloo
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Formaloo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Formaloo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Formalooe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Formaloo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Formaloo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Formaloo.
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PandaDoc
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Formaloo
Autenticar Formaloo
Agora, clique no Formaloo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Formaloo configurações. A autenticação permite que você use Formaloo através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Formaloo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Formaloo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Formaloo
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Formaloo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Formaloo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Formaloo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Formaloo
PandaDoc + Formaloo + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda (por exemplo, se for assinado), os detalhes do documento assinado são recuperados e uma nova linha é adicionada a um formulário Formaloo especificado. Posteriormente, uma notificação com informações relevantes do documento é enviada para um canal designado do Slack.
Formaloo + PandaDoc + Planilhas Google: Quando uma nova linha é adicionada no Formaloo (representando o envio de um formulário), um documento PandaDoc é criado automaticamente a partir de um modelo, preenchendo-o com os dados do formulário. Os dados de envio do formulário também são salvos em uma Planilha Google específica.
PandaDoc e Formaloo alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Formaloo
Use o Formaloo no Latenode para criar formulários e pesquisas e, em seguida, automatize tarefas de acompanhamento. Capture dados com o Formaloo e acione fluxos de trabalho para atualizar bancos de dados, enviar e-mails personalizados ou criar tickets de suporte. Automatize a entrada de dados em formulários, reduzindo o trabalho manual. Usar o Latenode adiciona lógica, integrações e agendamento que o Formaloo sozinho não consegue lidar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Formaloo
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Formaloo usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Formaloo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Formaloo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de documentos após o envio do formulário?
Sim, você pode! O Latenode permite acionar a criação de documentos PandaDoc diretamente dos envios do Formaloo, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando um tempo significativo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Formaloo?
A integração do PandaDoc com o Formaloo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gerando contratos automaticamente a partir de dados de formulários coletados.
- Atualizando informações de contato no PandaDoc a partir de envios do Formaloo.
- Disparar e-mails de acompanhamento após a conclusão de um documento.
- Criação de propostas de projetos com base em respostas de formulários.
- Arquivar documentos assinados em um local de armazenamento em nuvem.
Quão segura é a integração do PandaDoc no Latenode?
O Latenode usa métodos de autenticação seguros para proteger seus dados, garantindo que suas contas PandaDoc e Formaloo sejam integradas com segurança.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Formaloo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Anexos de arquivos grandes no Formaloo podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Atualizações em tempo real dependem da frequência de pesquisa dos aplicativos.
