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Como conectar PandaDoc e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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PandaDoc
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Agente livre
PandaDoc + FreeAgent + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "aceito", uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, solicitando que a equipe financeira crie uma fatura no FreeAgent.
FreeAgent + PandaDoc + HubSpot: Quando um novo contato for criado no FreeAgent, gere um documento de boas-vindas no PandaDoc usando um modelo e, em seguida, crie ou atualize o contato no HubSpot.
PandaDoc e Agente livre alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Agente livre
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de documentos assinados do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione automaticamente a criação de faturas do FreeAgent quando um documento PandaDoc é assinado, economizando tempo e garantindo uma cobrança precisa. Use nosso editor visual para configuração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o FreeAgent?
A integração do PandaDoc com o FreeAgent permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreeAgent após a conclusão do documento PandaDoc.
- Atualizar informações do cliente FreeAgent a partir de dados do PandaDoc.
- Envie documentos do PandaDoc com base no status do projeto FreeAgent.
- Acompanhe o status dos documentos do PandaDoc dentro dos projetos do FreeAgent.
- Gere automaticamente contatos do FreeAgent a partir de novos signatários do PandaDoc.
Posso usar código JavaScript personalizado com a integração do PandaDoc?
Sim! O Latenode habilita blocos JavaScript personalizados em seus fluxos de trabalho, oferecendo controle avançado sobre transformações de dados do PandaDoc e lógica complexa.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do PandaDoc e do FreeAgent.
- Personalização avançada pode exigir familiaridade com JavaScript para manipulações de dados complexas.
- A configuração inicial requer credenciais de API válidas e compreensão da estrutura de dados de cada plataforma.
