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Como conectar PandaDoc e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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PandaDoc
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o PandaDoc e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e FreshBooks
PandaDoc + FreshBooks + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, se for aceito), uma fatura é criada no FreshBooks. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
FreshBooks + PandaDoc + Airtable: Um novo cliente no FreshBooks aciona a criação de um contrato no PandaDoc. Os detalhes do cliente são então registrados no Airtable para fins de rastreamento.
PandaDoc e FreshBooks alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e FreshBooks
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de documentos do PandaDoc?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode permitem automatizar a criação de faturas, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso com base nas propostas aprovadas do PandaDoc.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o FreshBooks?
A integração do PandaDoc com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie clientes FreshBooks a partir de novos contatos do PandaDoc automaticamente.
- Atualize o status das faturas do FreshBooks quando os documentos do PandaDoc forem concluídos.
- Gere documentos PandaDoc a partir de novas estimativas do FreshBooks.
- Envie lembretes de pagamento no PandaDoc com base nas datas de vencimento das faturas do FreshBooks.
- Arquivar documentos PandaDoc concluídos em projetos FreshBooks.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração do PandaDoc FreshBooks?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem lógica personalizada, possibilitando transformações de dados avançadas além das opções padrão sem código.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir análise JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambas as plataformas.
- Alguns recursos avançados do FreshBooks podem não ter integração direta sem código.
