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Como conectar PandaDoc Deslizar
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc Deslizar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Deslizar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Deslizare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Deslizar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Deslizar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Deslizar.
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PandaDoc
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Deslizar
Autenticar Deslizar
Agora, clique no Deslizar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Deslizar configurações. A autenticação permite que você use Deslizar através do Latenode.
Configure o PandaDoc Deslizar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc Deslizar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Deslizar
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Deslizar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc Deslizar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc Deslizar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc Deslizar
PandaDoc + Glide + Planilhas Google: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "concluído", isso aciona uma atualização em uma linha especificada em uma tabela do aplicativo Glide e adiciona uma entrada de log correspondente em uma Planilha Google.
Glide + PandaDoc + Airtable: Quando um novo registro é adicionado a uma tabela do aplicativo Glide, um documento PandaDoc é criado automaticamente a partir de um modelo especificado, e os detalhes do novo registro e do documento criado são registrados em uma base Airtable.
PandaDoc Deslizar alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Deslizar
Use o Glide no Latenode para automatizar o fluxo de dados de aplicativos móveis. Conecte seus aplicativos Glide a outros serviços, como CRMs ou bancos de dados, para atualizações e relatórios automatizados. Crie fluxos de trabalho detalhados que respondem a eventos do aplicativo, usando a lógica flexível e o suporte à API do Latenode para uma integração perfeita e sem código. Automatize o gerenciamento de usuários, as atualizações de conteúdo e a sincronização de dados usando fluxos de trabalho visuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc Deslizar
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Glide usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Glide no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Glide fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente documentos PandaDoc a partir de envios de formulários do Glide?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados perfeita entre o Glide e o PandaDoc, automatizando a criação de documentos. Isso economiza tempo e garante consistência nos seus fluxos de trabalho de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Glide?
A integração do PandaDoc com o Glide permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere contratos no PandaDoc a partir de novas inscrições de usuários do aplicativo Glide.
- Atualizar registros do Glide quando um documento PandaDoc for concluído.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc com base nos dados do formulário Glide.
- Arquive automaticamente documentos PandaDoc concluídos no Glide.
- Acione alertas personalizados no Glide quando um documento PandaDoc estiver próximo de expirar.
Quais campos de dados são acessíveis pelo PandaDoc dentro do Latenode?
O Latenode fornece acesso a todos os campos de dados padrão do PandaDoc, além de dados de campos personalizados, para automações poderosas e personalizadas.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Glide no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir blocos JavaScript personalizados.
- Grandes transferências de dados podem sofrer atrasos dependendo dos limites da API.
- Alguns recursos avançados do PandaDoc podem precisar de chamadas diretas de API para suporte total.
