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Como conectar PandaDoc e GoCanvasGenericName
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e GoCanvasGenericName
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or GoCanvasGenericName será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or GoCanvasGenericNamee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o GoCanvasGenericName Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione GoCanvasGenericName da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro GoCanvasGenericName.
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PandaDoc
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GoCanvasGenericName
Autenticar GoCanvasGenericName
Agora, clique no GoCanvasGenericName nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu GoCanvasGenericName configurações. A autenticação permite que você use GoCanvasGenericName através do Latenode.
Configure o PandaDoc e GoCanvasGenericName Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e GoCanvasGenericName Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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GoCanvasGenericName
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, GoCanvasGenericName, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e GoCanvasGenericName a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e GoCanvasGenericName (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e GoCanvasGenericName
GoCanvas + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no GoCanvas, os dados são usados para criar um documento PandaDoc. Quando o status do documento muda para "assinado", uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google com os detalhes do documento e os dados do envio.
GoCanvas + PandaDoc + Slack: Quando um novo envio do GoCanvas é recebido, se o envio indicar uma falha (por exemplo, uma inspeção reprovada), um contrato PandaDoc é criado a partir de um modelo para reparos. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal predefinido para notificar um supervisor sobre a inspeção reprovada e o contrato de reparo criado.
PandaDoc e GoCanvasGenericName alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre GoCanvasGenericName
Use o GoCanvas com o Latenode para automatizar a captura de dados de formulários móveis em seus fluxos de trabalho. Integre dados de campo diretamente em bancos de dados ou CRMs. Acione ações de acompanhamento com base nos envios de formulários, como gerar relatórios ou enviar notificações. Simplifique as operações de campo e melhore a precisão dos dados dentro do ambiente visual do Latenode.
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Perguntas frequentes PandaDoc e GoCanvasGenericName
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao GoCanvas usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao GoCanvas no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e GoCanvas fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente a partir de envios de formulários do GoCanvas?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de contratos no PandaDoc com base em dados do GoCanvas. Isso economiza tempo e garante a geração consistente de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o GoCanvas?
A integração do PandaDoc com o GoCanvas permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contratos do PandaDoc a partir de novos envios do GoCanvas.
- Atualizando informações de contato no PandaDoc a partir de dados de formulário do GoCanvas.
- Acionando fluxos de trabalho do GoCanvas quando um documento PandaDoc é concluído.
- Envio de relatórios do GoCanvas como anexos em documentos do PandaDoc.
- Arquivamento de documentos PandaDoc concluídos em uma pasta GoCanvas designada.
Posso usar código JavaScript para melhorar a integração do PandaDoc?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizar e estender a integração do PandaDoc além das opções sem código.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do GoCanvas no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do PandaDoc e do GoCanvas ainda se aplicam.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API.
