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Como conectar PandaDoc e Grist
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Grist
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Grist será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Griste selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Grist Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Grist da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Grist.
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PandaDoc
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Grist
Autenticar Grist
Agora, clique no Grist nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Grist configurações. A autenticação permite que você use Grist através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Grist Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Grist Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Grist
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Grist, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Grist a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Grist (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Grist
PandaDoc + Grist + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para concluído, os detalhes do documento são adicionados como um novo registro no Grist. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Grist + PandaDoc + HubSpot: Quando um novo registro é criado ou atualizado no Grist, um contrato PandaDoc é criado a partir de um modelo. Após o envio do documento, as informações de contato no HubSpot são atualizadas.
PandaDoc e Grist alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Grist
Use o Grist no Latenode para criar painéis de dados personalizados e gerenciar conjuntos de dados complexos em seus fluxos de trabalho de automação. Acione fluxos com base nas atualizações do Grist ou grave os dados de volta no Grist após o processamento. Adicione lógica personalizada com JavaScript e escale sem taxas por etapa, criando automações poderosas baseadas em dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Grist
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Grist usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Grist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Grist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Grist com dados concluídos do PandaDoc?
Sim, com o Latenode, você pode atualizar o Grist automaticamente sempre que um documento PandaDoc for concluído, garantindo a sincronização de dados em tempo real e eliminando atualizações manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Grist?
A integração do PandaDoc com o Grist permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc a partir de novos registros Grist.
- Atualizar registros do Grist quando um documento PandaDoc for concluído.
- Acompanhe o status do documento PandaDoc no Grist.
- Gere documentos personalizados com base nos dados do Grist.
- Automatize renovações de contratos com base em dados em ambos os aplicativos.
Quão seguros são meus dados do PandaDoc ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para garantir a segurança e a confidencialidade dos seus dados do PandaDoc e do Grist.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Grist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de documentos complexas podem exigir configuração avançada.
- Limites de taxa impostos pelas APIs do PandaDoc e do Grist podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes manuais para transferência ideal de dados.
