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Como conectar PandaDoc e Imediatamente
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Imediatamente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Imediatamente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Imediatamentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Imediatamente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Imediatamente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Imediatamente.
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PandaDoc
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Imediatamente
Autenticar Imediatamente
Agora, clique no Imediatamente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Imediatamente configurações. A autenticação permite que você use Imediatamente através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Imediatamente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Imediatamente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Imediatamente
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Imediatamente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Imediatamente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Imediatamente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Imediatamente
PandaDoc + Salesforce + Instantâneo: Quando o status de um documento do PandaDoc muda para "assinado", um novo lead é criado no Salesforce e esse lead é então adicionado a uma sequência de divulgação no Instantly.
Instantaneamente + PandaDoc + HubSpot: Quando um novo lead é criado no Instantly, um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo e enviado ao lead, e o contato do HubSpot é atualizado com as informações do PandaDoc.
PandaDoc e Imediatamente alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Imediatamente
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Instantly usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Instantly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Instantly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar propostas do PandaDoc automaticamente após uma nova atividade do Instantly Lead?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de propostas do PandaDoc em eventos do Instantly, otimizando os processos de vendas e reduzindo o esforço manual. Crie automações complexas visualmente e adicione JavaScript personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Instantly?
A integração do PandaDoc com o Instantly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de documentos PandaDoc a partir de novos leads do Instantly.
- Atualizando perfis instantaneamente quando um documento PandaDoc é concluído.
- Envio de propostas personalizadas do PandaDoc acionadas por eventos de campanha Instantly.
- Acompanhamento de alterações de status de documentos do PandaDoc em campanhas Instantly.
- Gerando tarefas de acompanhamento instantâneas com base na atividade do documento PandaDoc.
Quais eventos de documentos do PandaDoc podem acionar automações do Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos em eventos do PandaDoc, como criação de documentos, conclusão, envio e atualizações de campos específicos para iniciar seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Instantly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Projetos complexos de documentos do PandaDoc podem exigir scripts personalizados para mapeamento de dados ideal.
- Os limites de taxa de API do Instantly podem impactar fluxos de trabalho de automação de alto volume.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa, o que pode causar um pequeno atraso.
