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Como conectar PandaDoc e Kintone
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Kintone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Kintone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Kintonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Kintone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Kintone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Kintone.
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PandaDoc
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Kintone
Autenticar Kintone
Agora, clique no Kintone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Kintone configurações. A autenticação permite que você use Kintone através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Kintone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Kintone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Kintone
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Kintone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Kintone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Kintone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Kintone
PandaDoc + Kintone + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc para "Concluído", a automação atualiza o registro correspondente no Kintone e envia uma notificação para um canal do Slack para informar a equipe relevante.
Kintone + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado no Kintone, um contrato PandaDoc é gerado automaticamente a partir de um modelo, e os detalhes do documento são registrados em uma planilha do Planilhas Google para rastreamento e geração de relatórios.
PandaDoc e Kintone alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Kintone
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Kintone usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Kintone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Kintone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os registros do Kintone após a conclusão do PandaDoc?
Sim, com o Latenode, atualize facilmente os registros do Kintone quando um documento PandaDoc for finalizado. Acione atualizações automaticamente, garantindo a sincronização de dados e reduzindo a entrada manual. Aproveite blocos sem código e JS personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Kintone?
A integração do PandaDoc com o Kintone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente documentos PandaDoc a partir de novos registros Kintone.
- Atualize os registros do Kintone com as alterações de status dos documentos do PandaDoc.
- Acione notificações por e-mail com base em eventos de conclusão do PandaDoc.
- Armazene documentos PandaDoc concluídos diretamente no Kintone.
- Gere relatórios no Kintone com base na análise de dados do PandaDoc.
Posso usar JavaScript nos meus fluxos de trabalho do PandaDoc e do Kintone Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para manipulações complexas de dados ou lógica personalizada entre o PandaDoc e o Kintone, superando as limitações da ausência de código.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Kintone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento de dados ideal.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API do PandaDoc e do Kintone.
- O tratamento avançado de erros requer a implementação de lógica personalizada usando as ferramentas do Latenode.
