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Como conectar PandaDoc e kommo
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e kommo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or kommo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or kommoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o kommo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione kommo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro kommo.
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PandaDoc
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kommo
Autenticar kommo
Agora, clique no kommo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu kommo configurações. A autenticação permite que você use kommo através do Latenode.
Configure o PandaDoc e kommo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e kommo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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kommo
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, kommo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e kommo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e kommo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e kommo
PandaDoc + Kommo + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc para "assinado", o estágio do negócio correspondente no Kommo é atualizado. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Kommo + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um negócio é atualizado no Kommo (especificamente quando seu status muda para "fechado"), um contrato é criado no PandaDoc usando um modelo predefinido. Os dados relevantes do negócio, incluindo o link do documento do PandaDoc, são registrados em uma Planilha Google.
PandaDoc e kommo alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Perguntas frequentes PandaDoc e kommo
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Kommo usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Kommo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Kommo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Kommo após a conclusão do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, garantindo que seus contatos do Kommo estejam sempre atualizados quando os documentos do PandaDoc forem finalizados. Isso economiza tempo e aumenta a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Kommo?
A integração do PandaDoc com o Kommo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando um novo negócio for criado no Kommo.
- Atualizar estágios de negociação do Kommo com base no status do documento PandaDoc.
- Envie automaticamente documentos do PandaDoc para contatos do Kommo.
- Arquivar documentos assinados do PandaDoc em uma pasta Kommo específica.
- Acione tarefas de acompanhamento no Kommo após a conclusão do documento PandaDoc.
Posso usar JavaScript com meus fluxos de trabalho PandaDoc e Kommo?
Sim! O suporte a JavaScript do Latenode permite personalizar as transformações de dados entre o PandaDoc e o Kommo, ampliando significativamente as possibilidades de automação.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Kommo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir configuração avançada.
- As atualizações do campo personalizado do Kommo exigem o conhecimento correto do nome do campo da API.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam aos documentos transferidos entre as duas plataformas.
