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Como conectar PandaDoc e Landbot.io
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Landbot.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Landbot.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Landbot.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Landbot.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Landbot.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Landbot.io.
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PandaDoc
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Landbot.io
Autenticar Landbot.io
Agora, clique no Landbot.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Landbot.io configurações. A autenticação permite que você use Landbot.io através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Landbot.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Landbot.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Landbot.io
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Landbot.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Landbot.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Landbot.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Landbot.io
Landbot.io + PandaDoc + Slack: Quando um cliente interage com um chatbot do Landbot.io, suas informações podem ser usadas para gerar automaticamente um contrato no PandaDoc. Assim que o status do documento mudar (por exemplo, assinado), uma notificação será enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Landbot.io + PandaDoc + Planilhas Google: Colete dados de leads usando o Landbot.io. Esses dados são usados para criar automaticamente um contrato no PandaDoc. Por fim, os detalhes do contrato são registrados em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento e análise.
PandaDoc e Landbot.io alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Landbot.io
Use o Landbot.io no Latenode para criar chatbots sem código e conectá-los à sua automação mais ampla. Capture leads, qualifique clientes em potencial ou ofereça suporte instantâneo e acione ações de acompanhamento diretamente no seu CRM, bancos de dados ou ferramentas de marketing. O Latenode lida com lógica complexa, escalonamento e integrações sem taxas por etapa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Landbot.io
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Landbot.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Landbot.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Landbot.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente documentos do PandaDoc com base nas respostas do chatbot do Landbot.io?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita o envio de documentos do PandaDoc com base nas informações do usuário no Landbot.io, automatizando seu processo de vendas e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Landbot.io?
A integração do PandaDoc com o Landbot.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc a partir das respostas do chatbot do Landbot.io.
- Envie automaticamente rascunhos de contrato quando leads forem qualificados via Landbot.io.
- Atualize os estágios do negócio no seu CRM com base no status do documento PandaDoc.
- Gere propostas personalizadas via PandaDoc após a qualificação do Landbot.io.
- Acione sequências de acompanhamento depois que um documento PandaDoc for assinado.
Quais eventos de documentos do PandaDoc podem acionar ações no Latenode?
Você pode acionar fluxos de trabalho na criação, envio, visualização, conclusão e assinatura de documentos, permitindo a automação em tempo real.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Landbot.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos no PandaDoc pode exigir scripts personalizados.
- Os limites da API do Landbot.io podem afetar fluxos de trabalho automatizados de alto volume.
- Atualizações em tempo real dependem da confiabilidade das APIs do PandaDoc e do Landbot.io.
