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Como conectar PandaDoc e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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PandaDoc
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Cotovia
PandaDoc + Planilhas Google + Lark: Quando o status de um documento mudar no PandaDoc, encontre a linha correspondente no Planilhas Google e atualize-a. Em seguida, envie uma mensagem para um grupo de bate-papo do Lark para notificar a equipe responsável.
Salesforce + PandaDoc + Lark: Quando um negócio for fechado no Salesforce, gere um contrato a partir de um modelo do PandaDoc e envie-o ao cliente. Em seguida, notifique a equipe de vendas no Lark sobre o negócio fechado e o contrato enviado.
PandaDoc e Cotovia alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Cotovia
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso notificar o Lark automaticamente quando um documento PandaDoc estiver concluído?
Sim, com o Latenode você pode! Acione notificações do Lark ao concluir um documento do PandaDoc, mantendo sua equipe informada instantaneamente. O editor visual do Latenode simplifica a configuração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Lark?
A integração do PandaDoc com o Lark permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de documentos PandaDoc para aprovação mediante mensagens específicas do canal Lark.
- Criar um novo documento PandaDoc quando um novo contato é adicionado a um grupo Lark.
- Publicar atualizações de status de documentos do PandaDoc em um canal dedicado do Lark.
- Gerando documentos PandaDoc a partir de dados coletados por meio de formulários Lark.
- Arquivando documentos concluídos do PandaDoc e notificando a equipe via Lark.
Com que segurança o Latenode manipula as chaves de API do PandaDoc e do Lark?
O Latenode usa criptografia avançada para armazenar com segurança suas chaves de API do PandaDoc e do Lark, garantindo que seus dados permaneçam protegidos.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir configuração avançada no Latenode.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do PandaDoc e do Lark.
- Limitações de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir documentos grandes entre as plataformas.
