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Como conectar PandaDoc e Bate-papo ao vivo
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Bate-papo ao vivo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Bate-papo ao vivo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Bate-papo ao vivoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bate-papo ao vivo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Bate-papo ao vivo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bate-papo ao vivo.
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PandaDoc
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Bate-papo ao vivo
Autenticar Bate-papo ao vivo
Agora, clique no Bate-papo ao vivo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bate-papo ao vivo configurações. A autenticação permite que você use Bate-papo ao vivo através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Bate-papo ao vivo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Bate-papo ao vivo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bate-papo ao vivo
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Bate-papo ao vivo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Bate-papo ao vivo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Bate-papo ao vivo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Bate-papo ao vivo
PandaDoc + Slack: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o acompanhamento do cliente.
Chat ao vivo + PandaDoc + HubSpot: Quando um chat é desativado no LiveChat, um contrato PandaDoc é criado a partir de um modelo. As informações de contato são então criadas ou atualizadas no HubSpot usando os dados do chat.
PandaDoc e Bate-papo ao vivo alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Bate-papo ao vivo
Integre o LiveChat ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe chats com base em palavras-chave, marque conversas ou acione respostas automatizadas. Conecte os dados do LiveChat a outros aplicativos (CRM, bancos de dados) para obter insights unificados. Simplifique roteamentos complexos e garanta que os agentes tenham contexto – tudo visualmente e sem código.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Bate-papo ao vivo
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao LiveChat usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao LiveChat no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e LiveChat fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos do PandaDoc automaticamente após conversas do LiveChat?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a ativação da criação de documentos do PandaDoc com base em eventos do LiveChat, economizando tempo da sua equipe e garantindo um acompanhamento rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o LiveChat?
A integração do PandaDoc com o LiveChat permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contratos do PandaDoc a partir de novas transcrições do LiveChat.
- Atualize o status dos documentos do PandaDoc com base nas solicitações de suporte do LiveChat.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc após qualificar leads no LiveChat.
- Acione mensagens do LiveChat quando um documento PandaDoc for concluído.
- Registre eventos de documentos do PandaDoc no LiveChat para contexto de atendimento ao cliente.
Posso usar código JavaScript para personalizar minhas integrações do PandaDoc?
Sim! O Latenode permite código JavaScript personalizado em seus fluxos de trabalho, possibilitando uma personalização poderosa das suas integrações com o PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do LiveChat no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica avançada do modelo PandaDoc pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- Volumes extremamente altos de mensagens do LiveChat podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Variáveis personalizadas do LiveChat podem precisar de análise específica usando JavaScript.
