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Como conectar PandaDoc e Magento
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Magento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Magento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Magentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Magento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Magento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Magento.
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PandaDoc
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Magento
Autenticar Magento
Agora, clique no Magento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Magento configurações. A autenticação permite que você use Magento através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Magento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Magento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Magento
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Magento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Magento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Magento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Magento
PandaDoc + Magento + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, assinado), o fluxo verifica se há um pedido correspondente no Magento. Se encontrado, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o contrato assinado e os detalhes do pedido relacionado.
Magento + PandaDoc + QuickBooks: Quando um novo pedido é feito no Magento, essa automação cria um documento a partir de um modelo no PandaDoc e, em seguida, cria uma fatura no QuickBooks, simplificando o processo de vendas e contabilidade.
PandaDoc e Magento alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Magento
Automatize tarefas do Magento no Latenode. Sincronize dados de produtos, acompanhe pedidos e gerencie clientes em seus sistemas sem precisar de código. Conecte o Magento a CRMs, ferramentas de marketing e softwares de contabilidade para otimizar as operações de e-commerce. Use IA para personalizar ofertas e segmentar públicos. O editor visual do Latenode torna a automação simples, escalável e econômica.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Magento
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Magento usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Magento no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Magento fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos do PandaDoc automaticamente após a criação do pedido?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação do PandaDoc a partir de pedidos do Magento. Isso acelera significativamente a geração de contratos e garante precisão, eliminando a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Magento?
A integração do PandaDoc com o Magento permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando um novo pedido é feito no Magento.
- Atualizando informações de contato no PandaDoc a partir de novos dados de clientes do Magento.
- Gerando faturas no PandaDoc com base em pedidos finalizados do Magento.
- Acompanhamento do status do contrato no PandaDoc e atualização do status do pedido no Magento.
- Criação de orçamentos personalizados no PandaDoc com produtos do catálogo Magento.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o PandaDoc e o Magento?
Sim! O Latenode permite código JavaScript personalizado, possibilitando transformações complexas de dados que não seriam possíveis com integrações simples sem código.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Magento no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Recursos avançados do PandaDoc podem exigir configuração manual no Latenode.
- Estruturas de dados complexas do Magento podem exigir JavaScript personalizado para análise.
- Limites de taxa nas APIs do PandaDoc e do Magento podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
