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Como conectar PandaDoc e Gancho de correio
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Gancho de correio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Gancho de correio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Gancho de correioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Gancho de correio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Gancho de correio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Gancho de correio.
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PandaDoc
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Gancho de correio
Autenticar Gancho de correio
Agora, clique no Gancho de correio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Gancho de correio configurações. A autenticação permite que você use Gancho de correio através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Gancho de correio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Gancho de correio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Gancho de correio
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Gancho de correio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Gancho de correio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Gancho de correio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Gancho de correio
PandaDoc + Mailhook + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc, o Mailhook é acionado. O Mailhook então envia o status do documento para um canal específico do Slack.
Mailhook + PandaDoc + Planilhas Google: Ao receber dados de um envio do Mailhook, um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo, e a criação é registrada no Planilhas Google.
PandaDoc e Gancho de correio alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Gancho de correio
Use o Mailhook no Latenode para capturar e-mails recebidos instantaneamente e analisar seu conteúdo em dados utilizáveis. Acione fluxos de trabalho em eventos de e-mail específicos, como envios de formulários ou confirmações de pedidos. Encaminhe os dados analisados para outros aplicativos, bancos de dados ou modelos de IA para processamento avançado. Automatize o processamento de e-mails sem código e dimensione conforme necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Gancho de correio
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Mailhook usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Mailhook no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Mailhook fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar fluxos de trabalho do PandaDoc a partir de novos e-mails do Mailhook?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione ações do PandaDoc a partir de e-mails do Mailhook usando seu editor visual. Automatize a criação de documentos com base no conteúdo do e-mail e simplifique os fluxos de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Mailhook?
A integração do PandaDoc com o Mailhook permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de documentos PandaDoc a partir de novos leads no Mailhook.
- Envio de propostas personalizadas do PandaDoc acionadas por eventos de e-mail específicos.
- Atualizando status de documentos do PandaDoc com base em interações de e-mail do Mailhook.
- Gerar relatórios resumidos da atividade de documentos e enviá-los por e-mail via Mailhook.
- Arquivando documentos PandaDoc assinados e enviando e-mails de confirmação.
Posso usar JavaScript para personalizar dados do PandaDoc no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados do PandaDoc, adicionando lógica avançada que vai além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Mailhook no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos no PandaDoc podem exigir análise JavaScript personalizada.
- Os anexos do Mailhook têm limites de tamanho que podem afetar a criação de documentos.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do PandaDoc e do Mailhook podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
