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Como conectar PandaDoc e Mautic
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Mautic
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Mautic será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Mautice selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mautic Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Mautic da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mautic.
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PandaDoc
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Mautic
Autenticar Mautic
Agora, clique no Mautic nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mautic configurações. A autenticação permite que você use Mautic através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Mautic Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Mautic Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mautic
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Mautic, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Mautic a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Mautic (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Mautic
PandaDoc + Zoom + Mautic: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "aceito", registre o contato no Mautic para um webinar de integração no Zoom.
Mautic + PandaDoc + Slack: Quando um contato visualiza um documento do PandaDoc após uma campanha de e-mail do Mautic, envie uma mensagem do Slack para a equipe de vendas.
PandaDoc e Mautic alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Mautic
Automatize o marketing com o Mautic no Latenode. Sincronize contatos, acompanhe campanhas e acione ações com base no comportamento do cliente. Integre o Mautic a outros aplicativos para uma visão 360° dos seus clientes. Use o editor visual e os blocos de código do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados que se adaptam às necessidades do seu negócio, sem codificação complexa ou complementos caros.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Mautic
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Mautic usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Mautic no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Mautic fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Mautic após a conclusão do documento PandaDoc?
Sim, com o Latenode, você pode ativar atualizações do Mautic após a conclusão do documento PandaDoc. Isso garante que seus dados de contato estejam sempre atualizados, automatizando processos de vendas importantes e aprimorando a nutrição de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Mautic?
A integração do PandaDoc com o Mautic permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando um novo contato for adicionado no Mautic.
- Atualize as propriedades de contato no Mautic quando um PandaDoc for concluído.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc acionadas por estágios de campanha do Mautic.
- Acompanhe as alterações de status dos documentos do PandaDoc nos registros de atividades do Mautic.
- Adicione automaticamente novos destinatários do PandaDoc como contatos no Mautic.
Como lidar com webhooks de documentos do PandaDoc de forma eficiente no Latenode?
O Latenode simplifica o manuseio de webhook com blocos visuais e funções de código, permitindo que você processe dados do PandaDoc sem configuração manual do servidor.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Mautic no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir análise JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa das APIs do PandaDoc e do Mautic podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes com base na compatibilidade do tipo de dados.
