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Como conectar PandaDoc e Pilha de membros
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Pilha de membros
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Pilha de membros será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Pilha de membrose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pilha de membros Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Pilha de membros da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pilha de membros.
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PandaDoc
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Pilha de membros
Autenticar Pilha de membros
Agora, clique no Pilha de membros nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pilha de membros configurações. A autenticação permite que você use Pilha de membros através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Pilha de membros Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Pilha de membros Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pilha de membros
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Pilha de membros, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Pilha de membros a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Pilha de membros (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Pilha de membros
PandaDoc + Memberstack + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (especificamente quando ele é assinado), essa automação concede ao usuário acesso no Memberstack e envia uma notificação para um canal do Slack.
Stripe + Memberstack + PandaDoc: Após um pagamento bem-sucedido via Stripe (indicado por um novo evento), um novo membro é criado no Memberstack. Consequentemente, um contrato de serviço é gerado e enviado via PandaDoc.
PandaDoc e Pilha de membros alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Pilha de membros
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Memberstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Memberstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Memberstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos do PandaDoc automaticamente após a inscrição no Memberstack?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita a geração de contratos do PandaDoc quando um novo membro se inscreve no Memberstack, economizando tempo e melhorando a integração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Memberstack?
A integração do PandaDoc com o Memberstack permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de documentos PandaDoc para novos membros do Memberstack.
- Atualizando perfis do Memberstack quando um documento PandaDoc é concluído.
- Envio de contratos personalizados com base no nível de assinatura de um membro.
- Acionar ações de acompanhamento no Memberstack após a assinatura do contrato.
- Gerar relatórios sobre status de contrato vinculados aos dados de engajamento dos membros.
Como preencher dinamicamente modelos do PandaDoc com dados do Memberstack?
Use o mapeamento de dados do Latenode para transferir facilmente os detalhes dos membros do Memberstack para os modelos do PandaDoc, personalizando documentos em escala e eliminando a entrada manual de dados.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Memberstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para personalizações avançadas.
- Os limites de taxa se aplicam com base nos seus planos de assinatura do PandaDoc e do Memberstack.
- Campos personalizados no PandaDoc exigem mapeamento correto para dados correspondentes do Memberstack.
