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Como conectar PandaDoc e Microsoft Excel
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Microsoft Excel
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Microsoft Excel será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Microsoft Excele selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Microsoft Excel da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Excel.
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PandaDoc
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Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Agora, clique no Microsoft Excel nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Excel configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Excel através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Microsoft Excel Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Microsoft Excel Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Excel
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Microsoft Excel, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Microsoft Excel a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Microsoft Excel (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Microsoft Excel
PandaDoc + Microsoft Excel + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, se for concluído), uma nova linha é adicionada a uma tabela do Excel para atualizar a previsão de vendas. Em seguida, uma mensagem é enviada a um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre a previsão atualizada.
Microsoft Excel + PandaDoc + Planilhas Google: Quando uma nova linha é adicionada a uma tabela do Excel (contendo dados da proposta), um documento é criado no PandaDoc a partir de um modelo. Uma vez concluído, o documento final é registrado em uma planilha do Planilhas Google para análise.
PandaDoc e Microsoft Excel alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Microsoft Excel
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Microsoft Excel usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Microsoft Excel no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do Microsoft Excel fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Excel com novos dados do documento PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações do Excel em tempo real acionadas por eventos do PandaDoc, garantindo que seus dados estejam sempre sincronizados. Aproveite insights instantâneos e elimine a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Microsoft Excel?
A integração do PandaDoc com o Microsoft Excel permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do PandaDoc a uma planilha do Excel.
- Acompanhamento de alterações de status de documentos no Excel para fins de relatórios.
- Gerando relatórios personalizados do Excel a partir de dados do PandaDoc usando IA.
- Criação de novos documentos PandaDoc a partir de dados armazenados no Microsoft Excel.
- Atualizando células do Excel com datas de conclusão de documentos PandaDoc assinados.
Quão segura é a integração do PandaDoc com o Microsoft Excel no nó Late?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do PandaDoc e do Microsoft Excel durante a integração.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Microsoft Excel no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Excel podem exigir ajustes no Latenode.
- Arquivos grandes do Excel podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Os modelos personalizados do PandaDoc precisam de um mapeamento cuidadoso para transferência de dados.
