Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar PandaDoc Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o PandaDoc Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Microsoft Power BI
1
Acionador no Webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc Microsoft Power BI
PandaDoc + Microsoft Power BI + Salesforce: Quando o status de um documento PandaDoc muda, os dados relevantes são extraídos e usados para atualizar um conjunto de dados no Power BI. Os relatórios do Power BI baseados nesses dados são então utilizados para atualizar o estágio da oportunidade no Salesforce.
Microsoft Power BI + PandaDoc + Slack: Quando um relatório do Power BI indica que uma proposta requer atenção (por exemplo, está atrasada), o fluxo de trabalho encontra o documento correspondente no PandaDoc. Uma mensagem do Slack é então enviada à equipe de vendas, notificando-a sobre o documento que precisa de atenção e fornecendo um link para o relatório do Power BI.
PandaDoc Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes PandaDoc Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear o status do documento nos painéis do Power BI?
Sim, facilmente! O Latenode permite que você canalize dados do PandaDoc para o Power BI para painéis dinâmicos. Monitore o andamento dos documentos, analise as taxas de fechamento e obtenha insights baseados em dados para otimizar as vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Microsoft Power BI?
A integração do PandaDoc com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualize automaticamente os painéis do Power BI com novos dados de documentos do PandaDoc.
- Visualize as taxas de aceitação de propostas com base nos tipos de documentos no PandaDoc.
- Acione a geração de relatórios no Power BI quando um documento PandaDoc for concluído.
- Crie alertas personalizados no Power BI com base nos status dos documentos do PandaDoc.
- Analise o desempenho de vendas conectando dados do PandaDoc aos relatórios do Power BI.
Quais eventos de documentos do PandaDoc acionam fluxos de trabalho no Latenode?
Eventos como criação, envio, visualização, conclusão e pagamento de documentos podem desencadear automações. Use o Latenode para reagir instantaneamente.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A importação de dados históricos do PandaDoc para o Power BI pode exigir scripts personalizados.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API do PandaDoc e do Power BI.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
