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Como conectar PandaDoc e Microsoft SharePoint On-line
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Microsoft SharePoint On-line
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Microsoft SharePoint On-line será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Microsoft SharePoint On-linee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Microsoft SharePoint On-line da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft SharePoint On-line.
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PandaDoc
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Microsoft SharePoint On-line
Autenticar Microsoft SharePoint On-line
Agora, clique no Microsoft SharePoint On-line nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft SharePoint On-line configurações. A autenticação permite que você use Microsoft SharePoint On-line através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Microsoft SharePoint On-line Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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PandaDoc
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o PandaDoc e Microsoft SharePoint On-line Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft SharePoint On-line
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Microsoft SharePoint On-line, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Microsoft SharePoint On-line a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Microsoft SharePoint On-line (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Microsoft SharePoint On-line
PandaDoc + Microsoft SharePoint Online + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, assinado), o documento finalizado é carregado automaticamente para uma pasta especificada no SharePoint, e uma mensagem de notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Microsoft SharePoint Online + PandaDoc + Salesforce: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta específica no SharePoint, um documento PandaDoc é criado automaticamente a partir de um modelo usando as informações do arquivo. Após a assinatura do documento, o contato correspondente no Salesforce é atualizado.
PandaDoc e Microsoft SharePoint On-line alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Microsoft SharePoint On-line
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Microsoft SharePoint Online usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Microsoft SharePoint Online no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do Microsoft SharePoint Online fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente documentos assinados do PandaDoc no SharePoint?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o salvamento de documentos assinados do PandaDoc diretamente no SharePoint. Aproveite o gerenciamento centralizado de documentos sem downloads manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Microsoft SharePoint Online?
A integração do PandaDoc com o Microsoft SharePoint Online permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Salve automaticamente documentos PandaDoc concluídos em pastas específicas do SharePoint.
- Acione a criação de documentos PandaDoc quando um novo arquivo for adicionado ao SharePoint.
- Atualize itens da lista do SharePoint com alterações de status do documento PandaDoc.
- Envie documentos do PandaDoc para assinatura quando arquivos no SharePoint forem modificados.
- Arquive documentos PandaDoc assinados no SharePoint após um período definido.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do PandaDoc-SharePoint?
Sim! O Latenode permite adicionar código JavaScript para personalizar os fluxos de trabalho do PandaDoc e do SharePoint, estendendo a automação sem código para lógicas complexas.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos no PandaDoc podem exigir tratamento personalizado via JavaScript.
- As limitações da API do SharePoint Online podem afetar o processamento de arquivos em larga escala.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
