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Como conectar PandaDoc e Microsoft Teams
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Microsoft Teams
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Microsoft Teams será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Microsoft Teamse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Teams Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Microsoft Teams da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Teams.
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PandaDoc
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Microsoft Teams
Autenticar Microsoft Teams
Agora, clique no Microsoft Teams nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Teams configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Teams através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Microsoft Teams Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Microsoft Teams Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Teams
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Microsoft Teams, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Microsoft Teams a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Microsoft Teams (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Microsoft Teams
PandaDoc + Salesforce + Microsoft Teams: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "Assinado", atualize o registro de oportunidade correspondente no Salesforce e envie uma notificação para um canal especificado no Microsoft Teams.
Microsoft Teams + HubSpot + PandaDoc: Quando um novo membro entra em um canal específico no Microsoft Teams, encontre o contato correspondente no HubSpot e gere e envie automaticamente um contrato de boas-vindas via PandaDoc usando os detalhes do contato.
PandaDoc e Microsoft Teams alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Microsoft Teams
Use o Microsoft Teams no Latenode para automatizar notificações e aprovações. Em vez de atualizações manuais, publique mensagens automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos (como CRM ou bancos de dados). Simplifique os fluxos de trabalho e melhore a comunicação da equipe conectando o Teams aos seus processos automatizados sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Microsoft Teams
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Microsoft Teams usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Microsoft Teams no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do Microsoft Teams fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber uma notificação no Teams quando um PandaDoc for concluído?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita o acionamento de notificações do Teams quando um PandaDoc atinge o status "Concluído", mantendo sua equipe informada instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Microsoft Teams?
A integração do PandaDoc com o Microsoft Teams permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie uma mensagem do Teams quando um documento PandaDoc for criado.
- Atualizar um canal do Teams com alterações de status do documento PandaDoc.
- Crie documentos PandaDoc a partir de novas mensagens do canal do Teams.
- Arquive documentos concluídos do PandaDoc e publique um resumo no Teams.
- Use a IA para resumir o PandaDocs, publicando os resultados em um canal do Teams.
Posso usar código JavaScript para personalizar os fluxos de trabalho do PandaDoc?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript nas suas integrações com o PandaDoc e o Microsoft Teams para personalização avançada.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Microsoft Teams no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir JavaScript personalizado para automação completa.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
- Transferências de arquivos grandes podem estar sujeitas aos limites de taxa de API do PandaDoc.
