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Como conectar PandaDoc e Movimento
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Movimento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Movimento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Movimentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Movimento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Movimento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Movimento.
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PandaDoc
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2
Movimento
Autenticar Movimento
Agora, clique no Movimento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Movimento configurações. A autenticação permite que você use Movimento através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Movimento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Movimento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Movimento
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Movimento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Movimento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Movimento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Movimento
PandaDoc + Movimento + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, assinado), uma nova tarefa é criada no Motion. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para notificar a equipe sobre o documento assinado e a tarefa recém-criada.
Motion + PandaDoc + Google Agenda: Quando uma tarefa é criada no Motion, um novo documento é criado a partir de um modelo no PandaDoc. Um evento é então criado no Google Agenda para lembrar a equipe de acompanhar o documento do PandaDoc.
PandaDoc e Movimento alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Movimento
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Motion usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Motion no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Motion fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de tarefas no Motion a partir de novos contratos do PandaDoc?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode permite automação perfeita. Acione tarefas em movimento quando contratos forem assinados no PandaDoc, simplificando o gerenciamento de projetos e melhorando o fluxo de trabalho da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Motion?
A integração do PandaDoc com o Motion permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de tarefas de movimento a partir de novos documentos PandaDoc.
- Atualizando status de tarefas de movimento com base no status do documento PandaDoc.
- Acionando a geração de documentos PandaDoc a partir de atualizações do projeto Motion.
- Adicionar colaboradores às tarefas do Motion quando eles assinam documentos do PandaDoc.
- Sincronizar os prazos do contrato do PandaDoc com os cronogramas do projeto Motion.
Como posso acionar a criação de documentos do PandaDoc a partir de projetos do Motion?
Use o editor visual do Latenode para criar um fluxo que gera automaticamente documentos PandaDoc quando novos projetos são criados no Motion.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Motion no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos do PandaDoc pode exigir scripts personalizados.
- A sincronização em tempo real de todos os pontos de dados pode sofrer pequenos atrasos.
- A migração de dados históricos entre os dois aplicativos não é diretamente suportada.
