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Como conectar PandaDoc e Moxie
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Moxie
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Moxie será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Moxiee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moxie Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Moxie da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moxie.
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PandaDoc
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Moxie
Autenticar Moxie
Agora, clique no Moxie nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moxie configurações. A autenticação permite que você use Moxie através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Moxie Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Moxie Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moxie
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Moxie, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Moxie a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Moxie (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Moxie
PandaDoc + Moxie + Slack: Quando o status de um documento do PandaDoc muda para "assinado", o Moxie cria um novo cliente. Uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar à equipe que a integração está pronta para começar.
Moxie + PandaDoc + HubSpot: Quando um novo cliente é criado no Moxie, um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo. Em seguida, um contato é criado no HubSpot para acompanhar o progresso das vendas.
PandaDoc e Moxie alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Moxie
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Moxie usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Moxie no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Moxie fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Moxie a partir de novos documentos do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite que você atualize contatos do Moxie com facilidade, com base nos dados do PandaDoc. Aproveite a sincronização automática de dados e economize um tempo valioso com essa integração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Moxie?
A integração do PandaDoc com o Moxie permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tickets Moxie automaticamente quando um documento PandaDoc for concluído.
- Atualize os estágios do negócio no Moxie com base nas alterações de status do documento PandaDoc.
- Envie mensagens de boas-vindas personalizadas via Moxie após as assinaturas do PandaDoc.
- Crie documentos PandaDoc no Moxie usando informações de contato.
- Acione campanhas de e-mail automatizadas no Moxie quando propostas do PandaDoc forem enviadas.
Como posso lidar com erros ou falhas na minha automação do PandaDoc no Latenode?
O Latenode fornece tratamento de erros robusto, incluindo logs detalhados e lógica de repetição personalizável para garantir automação confiável, mesmo com fluxos de trabalho complexos.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Moxie no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos do PandaDoc não são transferidos diretamente para o Moxie.
- Tabelas complexas do PandaDoc podem exigir análise personalizada com JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API PandaDoc e Moxie.
