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Como conectar PandaDoc e NetHunt
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e NetHunt
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or NetHunt será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or NetHunte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o NetHunt Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione NetHunt da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro NetHunt.
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PandaDoc
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NetHunt
Autenticar NetHunt
Agora, clique no NetHunt nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu NetHunt configurações. A autenticação permite que você use NetHunt através do Latenode.
Configure o PandaDoc e NetHunt Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e NetHunt Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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NetHunt
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, NetHunt, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e NetHunt a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e NetHunt (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e NetHunt
PandaDoc + NetHunt + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", a automação recupera os detalhes do negócio do NetHunt e envia uma notificação do Slack para a equipe de vendas com as informações.
NetHunt + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um negócio atinge um estágio específico no NetHunt, uma proposta do PandaDoc é criada automaticamente a partir de um modelo, e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar a criação da proposta.
PandaDoc e NetHunt alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre NetHunt
Sincronize o NetHunt CRM com o Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou envie e-mails personalizados com base em gatilhos. O editor visual e as ferramentas flexíveis do Latenode significam roteamento de dados sem código e qualificação de leads com tecnologia de IA — crie fluxos de vendas escaláveis sem scripts complexos.
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Perguntas frequentes PandaDoc e NetHunt
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao NetHunt usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao NetHunt no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e NetHunt fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do NetHunt após a conclusão do documento PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, garantindo que seus contatos do NetHunt estejam sempre atualizados sobre o status de conclusão dos documentos, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o NetHunt?
A integração do PandaDoc com o NetHunt permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando um novo negócio for criado no NetHunt.
- Atualizar estágios de negociação do NetHunt com base no status do documento PandaDoc.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc a partir dos contatos do NetHunt.
- Arquive documentos PandaDoc concluídos e vincule-os às ofertas do NetHunt.
- Acione notificações por e-mail após a conclusão do documento PandaDoc via NetHunt.
Que tipo de dados do PandaDoc posso acessar via Latenode?
O Latenode permite acesso ao status do documento, detalhes do destinatário e campos personalizados no PandaDoc para automação avançada.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do NetHunt no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode não ser totalmente traduzida entre aplicativos.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de solicitações de API do PandaDoc e do NetHunt.
- Código personalizado pode ser necessário para transformações de dados altamente específicas.
