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Como conectar PandaDoc Ágil
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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PandaDoc
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o PandaDoc Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc Ágil
PandaDoc + Nimble + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc, a automação atualiza os detalhes do contato no Nimble e envia uma notificação para um canal do Slack.
Nimble + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Nimble, uma proposta do PandaDoc é gerada e os detalhes do documento são registrados em uma Planilha Google.
PandaDoc Ágil alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes PandaDoc Ágil
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Nimble quando os documentos do PandaDoc estiverem concluídos?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações no Nimble após a conclusão do documento PandaDoc, garantindo que suas informações de contato estejam sempre atualizadas e economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Nimble?
A integração do PandaDoc com o Nimble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de documentos PandaDoc a partir de novas entradas de contato do Nimble.
- Atualizando os detalhes de contato do Nimble quando um documento PandaDoc é assinado.
- Acompanhamento do status do documento PandaDoc nos registros de contato do Nimble.
- Gerando propostas personalizadas no PandaDoc usando dados de contato do Nimble.
- Envio de e-mails de acompanhamento automatizados do Nimble após a visualização de um documento do PandaDoc.
Quão segura é a integração do PandaDocNimble no Latenode?
O Latenode usa medidas de segurança padrão do setor, incluindo criptografia, para proteger seus dados durante a integração do PandaDoc e do Nimble, garantindo uma automação segura.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do documento PandaDoc pode exigir nós JavaScript personalizados.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs PandaDoc e Nimble podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Certos recursos avançados do PandaDoc podem não ter equivalentes diretos do Nimble.
